14.02.25 15:43
Компания Nexign («Нэксайн») и информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провели исследование телеком-рынка России. По его результатам рынок продолжает демонстрировать устойчивый рост — основным источником выручки остаются традиционные услуги связи, а ключевыми драйверами в 2023-2024 гг. стали цифровые сервисы, услуги центров обработки данных (ЦОД), информационная безопасность и облачные решения. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем: объем рынка будет увеличиваться в среднем на 6% ежегодно и к 2027 г.₽ превысит ₽2,5 трлн. Об этом пишет ITBestsellers.,
В сегменте b2c показатель ARPU традиционно самый высокий в мобильной связи: он составил ₽391 /мес. в 2024 г. с прогнозом роста до ₽438 /мес. к 2027. В свою очередь, ARPU для телефонии и платного ТВ упадет с ₽245 до ₽230 /мес. и с ₽245 до ₽241 /мес. за тот же период времени, соответственно. Это объясняется снижением интереса к этим услугам и уменьшением абонентской базы. Для широкополосного доступа (ШПД) ARPU вырастет с ₽378 до ₽383 /мес. в сегменте b2c и с ₽2,75 до ₽2,77 тыс. /мес. в сегменте b2b/b2g. Здесь тенденция к медленному росту связана с насыщением рынка в крупных и средних городах и сохраняющейся популярностью беспроводного интернета. Значительный рост показателя выручки на одного клиента в отдельных телеком-направлениях невозможен из-за высокого уровня их проникновения и конкуренции в сегментах b2b и b2c. Поэтому операторы продолжают делать ставку на комплексные, конвергентные предложения, которые включают сразу несколько типов связи, дополнительные цифровые продукты и услуги — свои или партнерские.
По данным исследования, в 2024 г. рынок мобильной связи вырос на 5% и составил ₽1,24 трл. 85% выручки операторов пришлось на сегмент b2c, 15% — на b2b/b2g. При этом рост b2b-сегмента практически в два раза опережает показатели b2c, и ожидается, что к 2027 г. b2b-выручка достигнет ₽251 млрд при среднегодовом темпе роста в 9%. Сегмент b2c также продолжит рост, но более скромными темпами — на 4% ежегодно.
Одним из факторов, которые положительно повлияют на развитие отрасли мобильной связи в 2025-2027 гг., будет дальнейший рост потребления дата-трафика, обусловленный увеличением уровня проникновения смартфонов в абонентские базы операторов и популярностью «тяжелого» контента. Кроме того, увеличится количество абонентских устройств с большей производительностью и продолжится технологическое развитие сетей для увеличения скорости передачи данных. Также активное развертывание сетей 5G и рост популярности экосистем среди мобильных операторов продолжат стимулировать спрос на мобильный интернет и улучшать качество услуг.
На рынок дополнительно могут повлиять введение стандартов локализации оборудования и требований по безопасности данных, усиление регулирования тарифов на мобильные услуги, укрупнение операторов и рост влияния крупных игроков на рынке, а также усиление конкуренции за корпоративных и VIP-клиентов. Кроме того, продолжается снижение покупательной способности потребителей и увеличение стоимости оборудования из-за ограниченного импорта.
Самую высокую динамику роста выручки среди операторов мобильной связи демонстрирует технологи MVNO: в 2024 г. она поднялась на 17%, а в 2025-2027 гг. этот показатель составит 12%. Рост в первую очередь связан с увеличением клиентской базы операторов связи, входящих в банковские структуры.
По данным Nexign и TelecomDaily, выручка рынка ШПД увеличивается в среднем на 1% в год и к 2027 г. составит ₽236 млрд. На ее рост повлияют такие факторы, как государственная поддержка при подключении сельской местности, расширение оптоволоконных сетей за пределами крупных городов и увеличение спроса на высокоскоростной интернет, в том числе для работы с потоковым видео и облачными сервисами.
В то же время, начиная с 2021 г., индустрия платного ТВ в сегменте b2c не демонстрирует роста. Отрицательная тенденция наблюдается и в телефонии, где выручка ежегодно убывает на 5%. Снижение, связанное с вытеснением этих сервисов новыми технологиями, наблюдается в обоих сегментах.
Индустрия фиксированной спутниковой связи (VSAT) демонстрирует стабильный рост: в 2024 г. выручка увеличилась на 8% и составила ₽7,97 млрд, а в 2025-2027 гг. будет расти в среднем на 6% ежегодно. Также происходит расширение отрасли за счет стабильного увеличения количества базовых станций: в 2024 г. насчитывалось около 171 тысячи станций VSAT, а к 2027 г. их численность вырастет до 194 тысяч.
Ключевыми факторами, влияющими на развитие спутниковой связи в ближайшие годы, станут масштабирование сетей низкоорбитальных спутников (LEO) на базе российских проектов спутникового интернета, а также развитие отечественных спутниковых систем и расширение приложений спутниковой связи. В то же время на отрасль негативно влияют высокая стоимость инфраструктуры, снижение цен на услуги из-за конкуренции с другими технологиями и ограничения на использование иностранных спутниковых сетей.
В 2022-2024 гг. в России произошли законодательные изменения, повлиявшие на работу телеком-провайдеров и технологический ландшафт отрасли. Например, в условиях санкционного давления и ограничений на поставки зарубежного оборудования и ПО, российские телекоммуникационные компании активизировали усилия по импортозамещению. Оно включает разработку и внедрение собственных программных продуктов, а также налаживание производства телеком-оборудования внутри страны. Кроме того, были пересмотрены подходы к лицензированию радиочастотного спектра, особенно в контексте внедрения сетей 5G. Операторы связи начали формировать стратегии развертывания сетей нового поколения и планировать инвестиции в 5G-инфраструктуру, включая автономные сети 5G.
В 2024 г. выручка российского рынка телекоммуникационного ПО увеличилась на 17%, а в 2025-2027 гг. прогнозируемый рост составит около 27% в год. Такое динамичное развитие связано с несколькими факторами, включая продолжающийся тренд на импортозамещение, адаптацию к требованиям регулятора, повышение гибкости в разработке отечественных решений и их экономической эффективности, а также усиление внутренней компетенции.
«Можно уверенно сказать, что российский телеком-рынок демонстрирует высокий уровень устойчивости и адаптируемости. Это результат постоянной совместной работы регулятора, операторов и вендоров. Как ведущий поставщик ПО для телеком-индустрии, Nexign находится в постоянном контакте с основными игроками рынка, чтобы помочь им повысить технологический суверенитет и обеспечить бесперебойность работы. Решения, которые мы поставляем — биллинговые системы, а также продукты для монетизации и повышения эффективности ядра сетей 4G/5G, среди которых управление сетевыми политиками и маршрутизацией сигнального трафика, — это стратегически важные элементы инфраструктуры оператора. Мы также видим, что растет интерес к решениям, которые позволяют операторам диверсифицировать бизнес за пределы телекома: заключать партнерства с поставщиками цифровых услуг, запускать экосистемные сервисы», — прокомментировали в Nexign.
Российские поставщики телекоммуникационного ПО продолжают наращивать экспертизу, что повышает экспортный потенциал российских продуктов в страны ближнего зарубежья. Это возможно благодаря их конкурентоспособной стоимости по сравнению с иностранными аналогами и пониманию особенностей рынков СНГ.
По мнению генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова : «Телекоммуникационный рынок России показывает стабильное развитие, когда небольшой рост традиционных услуг компенсируется значительным ростом новых услуг».
