Telegram разместил облигации и привлек $1 млрд

Компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых и привлекла в результате $1 млрд. Большая часть привлеченных денег пойдет на выплаты кредиторам, сообщает РБК.

Telegram начал размещение облигаций на прошлой неделе. Номинал одной бумаги составил $1 000, минимальный лот — $500 тысяч. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года. Деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуск которой так и не состоялся. До конца апреля компания должна вернуть инвесторам $600 млн.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram и несколько агентов. Источники сообщают, что среди них — «ВТБ Капитал», Aton и «Альфа-Капитал». Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев. Эксперты отмечают, что спрос на бонды был не таким впечатляющим, как ожидалось ранее.

Большая часть дохода от размещения на бирже будет направлена на быстрое погашение задолженностей, сообщал VTimes. Остальные деньги потратят на развитие и операционную деятельность Telegram: закупку и модернизацию оборудования, внедрение новых сервисов и вознаграждение сотрудников. Рассчитавшись с инвесторами, мессенджер будет развиваться в направлении монетизации за счет внедрения собственной рекламной платформы.