Telegram планирует провести IPO

Основанный Павлом Дуровым мессенджер Telegram начал подготовку к IPO. Компания может провести первичное публичное размещение в течение двух лет в зависимости от динамики рынков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Мессенджер начал pre-IPO диагностику и на данный момент выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение. Наиболее привлекательный сценарий для акционеров Telegram — прямой листинг, поскольку это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO, отмечают эксперты.

В результате размещения компания планирует привлечь от $30 до $50 млрд. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram. По прогнозам, к моменту размещения мессенджер наберет 0,8−1 млрд пользователей. В этом случае оценку всей компании в $50 млрд собеседники «Ведомостей» считают реалистичным сценарием.

Также компания может выпустить в свободное обращение от 10% до 25% акций Telegram. Порог ограничен щепетильным отношением Дурова к контролю над платформой.

В конце марта мессенджеру Telegram удалось привлечь более $1 млрд от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. В покупке облигаций Telegram приняли участие фонды из ОАЭ Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Полученные средства будут направлены на глобальный рост компании и реализацию стратегии монетизации.