06.03.25 14:59
Разработчик ПО для финансового сектора «Цифровые привычки» закрыл книгу заявок в рамках pre-IPO (предварительное первичное размещения акций) на площадке Moex.Start Московской биржи.
По итогам размещения компания привлекла 540 млн руб. Цена одной акции составила 30 руб., что соответствует максимально запланированной оценке акций. Вся компания была оценена в 5,3 млрд руб, пишет CNews.
Размещение происходило с 27 января по 4 марта 2025 г. по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагалось до 30 млн акций компании. Исходя из объявленных значений, объем размещения составил 18 млн акций (60% от максимально запланированного объема, 10% от общего числа акций компании). Первоначально планировалось привлечь 600-900 млн руб.
Размещение прошло по схеме cash-in: все проданные акции были получены в результате допэмиссии. Инвесторам также предложили опцион типа put: если «Цифровые привычки» до конца 2027 г. не проведет IPO, то миноритарные акционеры смогут продать свои акции с доходностью до 10%.
Компания получила тикер DGTL. Мажоритарные акционеры приняли на себя обязательство не продавать свои акции (lock-up) в период до проведения IPO и в течение полугода после размещения.
До размещения единственный акционером АО «Цифровые привычки» был гендиректор компании Александр Елизарьев.
В группу «Цифровые привычки» входят три компании: ООО «Цифровые привычки» (разработчик программных решений для банковской отрасли с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения и собственной платформы для быстрого тестирования и запуска новых ИТ-проектво CodeAche), ООО «Финайти» (поставщик готовых современных коробочках решений для автоматизации работы финсектора и инвестиционных платформ) и ООО «Платформа КИН» (КИНН, разработчик лицензированный платформенных решения для формирования проектных команд в сфере ИТ).
