Инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн»

Группа компаний «Софтлайн» сообщила о результатах вторичного размещения своих акций (SPO) на Московской бирже. Всего розничным инвесторам было продано 4 млн акций (1,3%) от общего числа по цене 140 руб. за одну акцию.

Таким образом, объем размещения составил 560 млн руб. Размещение прошло по нижней границе ранее объявленного ценового коридора – 140-149,84 руб. Заявки на участие в размещение подали 6,5 тыс. инвесторов, пишет CNews.

Неназванный институциональный инвестор приобретет до 20 млн акций «Софтлайн».

Изначально объем размещения планировался значительно больше – до 25 млн акций (8% от общего числа). Но, согласно сообщению компании, параллельно она договорилась с неназванным институциональным инвестором о продаже ему не менее 20 млн собственных акций (6,4% от общего числа).

Акции будут продаваться по цене, соответствующей рыночной на момент заключения сделки. Если исходить, что неназванный инвестор будет приобретать акции по цене проведения SPO – 140 руб. за одну ценную бумагу, то он потратит на акции «Софтлайна» 2,8 млрд руб.

Инвестор взял на себя обязательство не продавать приобретаемые им ценные бумаги в течение 180 дней с момента завершения SPO. Такое же обязательство взял на себя и сам «Софтлайн» В «Софтлайне» подчеркивают, что, с учетом приобретаемых неназванным инвесторам акций, первоначальные планы относительно SPO – продать 25 млн акций – будут выполнены.

Соответственно, при вышеназванных расчетах всего «Софтлайн» сможет привлечь около 3,3 млрд руб. Также доля акций компании в свободном обращении (free-float) выросла до 17%.

Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, у которой не был приостановлен листинг на зарубежных фондовых площадках. Причиной стало наличие у Боровикова налогового резидентства в Португалии.

Однако из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) объем торгов акциями Softline на LSE был небольшой. Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделе бизнеса на российский и международный. Российская часть – ООО «Софтлайн-Трейд» была продана Боровикову за символический $1.

В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,0606 акций на каждую имевшуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline снизилась с 51% до 44%.

Глобальная Softline была переименована в Noventiq и провела делистинг с LSE и Московской биржи. Сейчас Noventiq находится в процессе слияния с американской SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq.