IDC: мировой рынок Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов продемонстрировал устойчивый рост в 2018

Согласно исследованиям аналитической фирмы IDC, мировой рынок Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов продемонстрировал устойчивый рост и в 4-м кв. 2018 г., и за весь 2018-й год.

Сегмент Ethernet-коммутаторов в 4-м кв. 2018 г. вырос на 12,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее до 7,8 млрд долл., а по итогам 2018 г. в целом — на 9,1%, достигнув 28,1 млрд долл. Объем сегмента маршрутизаторов (роутеров) класса «для предприятий и сервис-провайдеров» в 4-м кв. 2018 г. увеличился на 15,6% относительно 4-го кв. 2017 г. до 4,6 млрд долл., а в целом за год — на 1,8% по сравнению с 2017 г. до 15,5 млрд долл.

Сегмент Ethernet-коммутаторов

По подсегментам сегмента Ethernet-коммутаторов распределение следующее:

• категория 100-гигабит: объем рынка в 4-м кв. 2018 г. — свыше 3,8 млн портов или 1,1 млрд долл. Доля проданного за весь 2018 г. 100-гигабитного оборудования составила 13,6% от полного объема продаж (в денежном выражении) Ehernet-коммутаторов (в 2017 г. — 8,5%).
• категория 25-гигабит: рост продаж 14,8%, объем по портам в 4-м кв. 2018 г. — 3 млн , объем выручки — 293 млн долл.
• категория 10-гигабит: рост продаж по количеству портов в 4-м кв. 2018 г. — 14,6%, но снижение объема в денежном выражении на 1,6% из-за жесткого ценового прессинга. Доля этой категории в объеме сегмента Ehernet-коммутаторов — 30,6%.
• категория 1-гигабит: объем продаж по портам — 128,3 млн в 4-м кв. 2018 г. (рост относительно 4-го кв. 2017 г. — на 12,7%), что составляет 68,8% от объема продаж по портам всего сегмента Ehernet-коммутаторов и 41,8% от объема выручки этого сегмента за 2018 г.

Наиболее стабильно этот сегмент рос в регионе Ближнего Востока и Африки: в 4-м кв. 2018 г.- +15,7% относительно 4-го кв. 2017 г. и +10,6% за 2018 г. в целом по сравнению с 2017 г. В регионе Центральной и Восточной Европы поквартальный прирост объема сегмента в 4-м кв. 2018 г. достиг 14,9%, а в целом за 2018 г. — 12,6%. При этом российский рынок Ethernet-коммутаторов увеличился на 18,1% в 4-м кв. 2018 г. относительно 4-го кв. 2017 г., а в целом за 2018 г. — на 18,6%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Японии) рост в 4-м кв. 2018 г. составил 10, 5 % и в целом за 2018 г. — 15,5%. А вот в Китае, чья доля этого рынка максимальна по региону, рост в последнем квартале года оказался всего 7,8%, хотя за весь год — выше среднерыночного — +18,5%. Объем рынка Японии в 4-м кв. 2018 г. увеличился на 3,3%, а за год — на 2,2%.

Прирост рынка Ethernet-коммутаторов в Западной Европе в 4-м кв. составил 12,1%, а за 2018 г. в целом — 9,1%. В странах Латинской Америки поквартальный рост оказался всего 4,4%, а погодовой — 1,4%. Здесь выделяется рынок Бразилии, чей поквартальный рост составил 12,8%, а погодовой — 10,2%.

Объем рынка США увеличился в 4-м кв. 2018 г. относительно 3-го кв. 2018 г. на 3,6%, но относительно 4-го кв. 2017 г. — на 15,9%, что обеспечило повышение объема годовой выручки в 2018 г. относительно 2017 г. на 6,6%.

Сегмент Ethernet-роутеров

Мировой объем сегмента роутеров класса «предприятий и сервис-провайдеров» в 4-м кв. 2018 г. увеличился на 24,2 % относительно 3-го кв. 2018 г. и на 15,6% — по сравнению с 4-м кв. 2017 г. При этом в категории роутеров для сервис- провайдеров рост составил 20,3%, а в категории роутеров класса предприятий — 2,2%. За весь 2018 г. сегмент в целом нарастил 1,8% объема относительно 2017 г., при этом рост категории сервис- провайдеров составил 2,0%, а роутеров класса предприятий — 1,2%.

Сегмент роутеров класса «предприятий и сервис-провайдеров» показал рост по всем регионам мира. Так, Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Японии) рост в 4-м кв. 2018 г. составил 22,4%, а за год в целом — 13,6%. Рынок Ближнего Востока и Африки увеличился на 17,6% в 4-м кв. 2018 г. и на 9,2% за весь 2018 г.

Самый крупный рынок этого оборудования — США — подрос на 12,4% в 4-м кв. 2018 г., но по итогам 2018 г. в целом зафиксировано снижение объемов на 11,1% относительно 2017 г. Объем рынка стран Западной Европы увеличился в 4-м кв. 2018 г. в годовом выражении на 12,9%, а за 2018 г. — на 4,9%.

Мировой рейтинг 4 кв. 2018 г. возглавляет Cisco, чья доля рынка Ethernet-коммутаторов в деньгах выросла на 13,2%, а доля этого рынка составила 53,2%. За 2018 г. выручка Cisco за Ethernet-коммутаторы увеличилась на 5,2% по сравнению с годом ранее, а доля рынка по итогам 2018 г. составила 52,8% (в 2017 г. — 54,8%). В категории 10-гигабитных коммутаторов Cisco в 4-м кв. 2018 г. остается лидером с долей рынка по выручке в 48,5%. В сегменте роутеров класса «предприятий и сервис-провайдеров» в 4-м кв. 2018 г. объем рынка компании увеличился на 17,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а за год в целом — на 2,7%, что по итогам 2018 г. принесло Cisco долю этого рынка 38,8%.

Второе место в 4-м кв. 2018 г. по рынку Ethernet-коммутаторов у Huawei с долей 9,7% (рост объема в денежном выражении 6%); объем рынка компании за 2018 г. увеличился на 20,2%. В сегменте роутеров класса «предприятий и сервис-провайдеров» в 4-м кв. 2018 г. компания нарастила объем выручки на 35,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее и на 22,5% за весь 2018 г., что по итогам 2018 г. обеспечило ей долю рынка 28,7%.

Компания Arista Networks увеличила свой объем рынка Ethernet-коммутаторов в 4-м кв. 2018 г. на 23,6%, а за весь 2018 г. — на 28,5%. Рост выручки компании в категории 100-гигабитных коммутаторов составил в 4-м кв. 2018 г. 6,6% относительно 3-го кв. 2018 г. и 69,4% по сравнению с 4 кв. 2017 г. На конец 2018 г. доля рынка Arista — 6,5% (5,6% на конец 2017 г.).

Выручка Hewlett Packard Enterprise (HPE), занявшей четвертое место, в 4-м кв. 2018 г. увеличилась на 20,2% относительно того же периода годом ранее. В итоге за 2018 г. рост объема выручки составил 16,5% по сравнению с 2017 г., а доля рынка выросла до 6,1% (5,7% в 2017 г.).

Пятое место в рейтинге рынка Ethernet-коммутаторов у Juniper, чья выручка в 4-м кв. 2018 г. по сравнению с 4-м кв. 2017 г. упала на 2%, а за весь 2018 г. составила 3,1%. В сегменте роутеров выручка компании сократилась на 12.7% по сравнению с годом ранее. В категории роутеров для сервис-провайдеров Juniper завершила год с долей рынка 14,7% (в 2017 г. — 18%).