Canalys оценила воздействие российско-украинского кризиса на ИТ-отрасль

Тайваньское издание Digitimes цитирует на своём сайте новейший отчёт исследовательской фирмы Canalys (со штаб-квартирой в Сингапуре), пока ещё не появившийся в собственной ленте пресс-релизов последней. Отчёт посвящён оценке последствий проводимой Россией военной спецоперации для мировой экономики в целом и в особенности для ИТ-отрасли.

Основные выводы сингапурских аналитиков таковы (редакция ITBestsellers считает выводы экспертов Canalys достаточно интересными, хотя не всегда с ними согласна и в ряде случаев приводит прямо по тексту контраргументы ):

• Нарушения в действовавших до начала кризиса цепочках поставок компонентов для ИТ-производств приведут к перераспределению готовой ИТ-продукции. В частности, Украина была лидером по производству неона сверхвысокой очистки, необходимого для заправки газовых лазеров, используемых в ходе литографирования кремниевых пластин при изготовлении СБИС, — теперь этот неон (после исчерпания имеющихся у чипмейкеров запасов) придётся брать откуда-то ещё. Canalys также почему-то говорит о нарушениях в работе Транссибирской магистрали и связанных с этим задержках с доставкой грузов из КНР в ЕС и обратно (хотя о сложностях с ж/д-транспортом на границах России и Белоруссии с Европой, в отличие от автомобильного, прямых сообщений пока не поступало). В связи с прекращением либо приостановкой контактов с РФ Apple, HP, TSMC и многими другими компаниями, аналитики допускают перенаправление выпускавшихся этими вендорами ИТ-продуктов на рынки Европы, Ближнего Востока или Африки (хотя, опять-таки, сложно ожидать высокой степени востребованности русифицированных ноутбуков в Свазиленде или процессоров Baikal M в Венгрии).
• Китайские ИТ-вендоры могут выиграть в краткосрочной перспективе, но поставят себя тем самым в сложное положение. Имеется в виду, что ни одна из базирующихся в КНР ИТ-компаний громогласно не заявляла о разрыве отношений с Россией, а те, что ранее испытали рестрикции со стороны США — Huawei и ZTE в первую очередь — готовы активно занимать высвобождаемые американскими вендорами позиции на российском ИТ-рынке. Вместе с тем, считает Canalys, промедление с постановкой в кильватер кампании «cancel Russia» может дорого обойтись китайским ИТ-компаниям, успешно оперирующим на рынках стран «свободного мира», — Lenovo, OPPO, Xiaomi и целому сонму более мелких. При этом заведомо выигрышного варианта для них не просматривается: продолжат операции в России — рискуют угодить под западные санкции; прекратят — на них может ополчиться своё же китайское правительство, которе явно не спешит присоединяться к почти глобальным рестрикциям в отношении РФ. Digitimes, комментируя этот пассаж, подчёркивает: немало не только китайских, но и тайваньских ИТ-вендоров опасаются явно разрывать связи с Россией не столько из-за боязни гнева правительства КНР, сколько из нежелания столкнуться со слаженной возмущённой реакцией сотен миллионов китайских Интернет-пользователей (которые, судя по их откликам на спецоперацию России в соцсетях, в подавляющем большинстве выступают вовсе не на стороне Украины). Они опасаются столкнуться с чрезвычайно вероятными бойкотами, онлайн-шеймингом и спровоцированными этим потерями — вполне возможно, катастрофическими для бизнеса. Тем более, ещё вполне свежи примеры вполне глобальных корпораций вроде Nike, сперва поддерживавших некий антикитайский тренд, а после сокрушительной реакции в китайских соцсетях быстро сдававших назад и униженно извинявшихся.
• Потребители ИТ-продуктов и ИТ-канал в России получат сокрушительный удар. Canalys считает, что Россия в целом (не только ИТ-рынок) обречена на экономический коллапс в ближайшие несколько кварталов. Обоснование простое: рубль рухнул, глобальные платёжные системы приостановили работу, даже Apple Pay и Google Pay не функционируют. О том, что платежи по Mastercard и Visa продолжают проходить внутри страны, что Apple недавно допустила привязку карты «Мир» к Apple Pay (исправно, кстати, действующему до сих пор), что в скором времени ожидается запуск кобейджинговых карт «Мир» с китайской платёжной системой UnionPay, что активы объявивших санкции зарубежных стран и компаний в России ощутимо превосходят объёмы заблокированных за рубежом средств Центробанка, что те же США молча продолжают закупать в РФ уран для своих атомных станций, а газ в Европу по-прежнему в невиданных до начала спецоперации объёмах прокачивается через воюющую (хотя ни Россия ей, ни она России войны не объявляла) Украину, и ресурсы эти по-прежнему добросовестно оплачиваются, — на всём этом сингапурские аналитики внимания заострять не стали.
• Кто точно выиграет от текущего конфликта, так это индустрия кибербезопасности. Взаимные кибератаки причисляющих себя к одной из сторон противостояния хакерских групп непрерывно идут уже третью неделю, затрагивая сайты и внутренние ИТ-системы органов государственной власти, банков, промышленных предприятий и т. п.; очевидно, что инвестиции в самые разные сектора ИБ продолжат расти по всему миру.
• Криптовалюты тоже явно на подъёме. В условиях полной либо частичной блокировки классических платёжных систем и средств — вплоть до запрета на покупку российского золота и на ввоз наличных долларов в РФ — рост интереса к криптовалютам вполне объясним. Цитируемый в исследовании источник Recode утверждает, что с момента начала конфликта на криптосчета, так или иначе связанные с Украиной, поступили со всего мира переводов более чем на 100 млн долл. США. Вместе с тем Canalys предупреждает: европейские и американские регуляторы ещё до 24-го февраля придерживались поступательного курса на ужесточение контроля над оборотом криптовалют, так что всплеск глобального интереса к этим средствам платежа объективно может оказаться краткосрочным. Эксперты Digitimes добавляют, что на этом фоне открывается новое окно возможностей для платёжных систем формально продолжающего оставаться над схваткой Китая — не только банковской UnionPay, но и онлайновых AliPay и WeChat Pay.