28.02.23 14:01
Базирующийся в Великобритании производитель электротранспорта Arrival сообщил о достижении договоренности с американским фондом Antara Capital Master Fund (Antara) о привлечении финансирования на сумму до $50 млн. Об этом говорится в проспекте размещения новых акций Arrival, опубликованным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), передает CNews.
Предполагается, что Arrival выпустит в пользу Antara 125 млн новых акций по цене $0,2 каждая. Это позволит Arrival выручить $25 млн. Кроме того, Arrival получила опцион, который позволяет компании в период с 15 мая по июня 2023 г. выпустить в пользу Antara новые акции на сумму до $25 млн. Цена одной акции будет наименьшей из двух величин: $0,2 или 70% от цены акций компании на закрытие торгов на американской бирже Nasdaq в последний день перед соответствующей сделкой.
Также Arrival выпустит в пользу Antara 219,4 млн новых акций. Этот пакет будет обменян на конвертируемые облигации Arrival общей стоимостью $121,9 млн, которые сейчас принадлежат Antara. Это позволит уменьшить объем имеющихся в обращении конвертируемых облигаций Arrival на 38% до $198,1 млн. Конвертируемые облигации на общую сумму $320 млн были размещены Arrival в 2021 г., они должны быть погашены в 2026 г.
В итоге Arrival может выручить от сделок с Antara $50 млн. Antara же, в совокупности, вложит в Arrival до $171,9 млн. Antara взяла на себя обязательство не продавать акции Arrival в течение года после завершения сделки по обмену конвертируемых облигаций компании. Если предположить, что Arrival воспользуется опционом на продажу Antara дополнительных акций, и акции будут продаваться по цене $0,2 за одну бумагу, тогда Antara станет владельцем 42% от общего числа акций компании. Уставной капитал компании увеличится в 1,7 раз – с 638 млн до 1,1 млрд акций.
Основателем Arrival является россиянин Денис Свердлов. В 2008-2012 гг. он был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota). В 2013 г. «Скартел» был поглощен.
Свердлов в 2012-2013 гг. занимал пост замминистра связи.
В Arrival работает ряд выходцев из Минкомсвязи (бывшее название Минцифры) и «Скартела». Сама компания зарегистрирована в Люксембурге. Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владеет 75,7% акций Arrival. В случае же, если все запланированные сделки с Antara состоятся, доля Свердлова в Arrival снизиться 35%.
В 2021 г. Arrival осуществил обратное поглощение американской SPAC-компанией CIIG Merger, не имевшей собственных активов, но обладающей листингом на Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Arrival привлекла на бирже $1,3 млрд.
Arrival разрабатывает три основных продукта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. Их производство должно было начаться в 2021-2023 гг.
Однако серийное производство так и не началось. Соответственно, компания не имеет не только прибыли, но и продаж. По итогам 2021 г. операционный убыток компании составил $1,2 млрд, чистый убыток - $1,1 млрд.
