Совсем недавно, в конце марта, в Omdia подсчитали, что за 2025 г. выручка изготовителей полупроводников в глобальном масштабе достигла 830 млрд долл. США, превзойдя на внушительные 20% уровень 2024-го. Оценив же динамику удорожания микросхем (а именно на те приходится львиная доля полупроводникового выпуска в деньгах) за первый квартал текущего года, аналитики пришли к выводу, что по его итогам мировые производители полупроводниковых устройств в совокупности получат на рекордные 62,7% больше дохода, чем в 2025-м, — свыше 1,35 трлн долл. Об этом пишет ITBestsellers.
Выручка от поставок полупроводников в мире, столбцы, тыс. долл. США (общая — левый столбец, далее — по сегментам: микросхемы памяти, логические чипы и хранилища данных, беспроводное оборудование, СБИС для потребительской электроники) и соответствующий годовой прирост, линия, %, правая шкала
Причины столь резкого взлёта цен назывались уже неоднократно: это ограниченность производственных мощностей чипмейкеров (даже те фабрики, что были заложены в 2023-2024 гг., когда ажиотаж вокруг искусственного интеллекта только разгорался, выйдут на расчётные объёмы поставок не ранее 2027 г.) в сочетании с опережающим все и всяческие предсказания взлётом спроса на доступ к большим языковым моделям.
Последние же — по мере того, как число параметров в них с каждой новой версией нарастает, становятся всё привлекательнее для заказчиков, поскольку демонстрируют лучшие, чем у своих же предшественниц, способности к извлечению информации из больших неструктурированных массивов, планированию логических цепочек, проведению анализа данных и т. д. В результате заказчики готовы щедро платить за доступ к таким моделям, а предоставляющие этот доступ гиперскейлеры, в свою очередь, не стоят за ценой при закупках необходимого для расширения своих дата-центров аппаратного обеспечения.
В Omdia полагают, что сколько-нибудь заметного разворота наблюдаемого тренда в сторону удешевления полупроводников не стоит ожидать ранее 2027 г. — и то лишь в том случае, если вывод на рынок дополнительных партий микросхем удовлетворит сформированный к тому времени навес спроса над предложением. Ситуация усугубляется тем, что последнее массовое обновление коммерческими заказчиками по всему миру своих частных серверных парков пришлось на середину-конец коронавирусной эпопеи. Так что как раз в 2026-м выйдут стандартные гарантийные сроки в 4-5 лет на множество серверов и СХД, что приведёт к дополнительному росту потребности в чипах и, соответственно, ещё ускорит взлёт цен на них.