Совет директоров производителя волоконных кабелей ПАО «Инкаб Холдинг» - установил ценовой коридор для предстоящего IPO (первичного размещения акций) на Московской бирже. Он составит 100-110 руб. за одну акцию. Объем размещения составит 2-2,4 млрд руб. Об этом пишет CNews.
Инвесторам будут предложены акции, полученные в ходе допэмиссии (cash-in). Капитализация компании по итогам размещения должна будет составить 8-8,8 млрд руб. Объем акций в свободном обращении (free-float) после размещения составит 20-23%.
Окончательная цена размещения будет определена 23 июня 2026 г. Организатором размещения выступает «Юнисервис Капитал». В течении 30 дней после размещения инвесторам в рамках механизма стабилизации может быть дополнительно предложено до 1,8 млн акций (2,25% от общего числа).
Основной акционер компании ее основатель и гендиректор Александр Смильгевич берет на себя обязательство в течении 180 дней после размещения не продавать акции компании (lock-up).
Также он берет на себя обязательства по ограничению отчуждения акций компании на организованных торгах в течение пяти лет. Смильгевич также взял на себя обязательство голосовать на собраниях акционеров за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли.
Задолженность «Инкаб Холдинг» перед Сбербанком составляет 4 млрд руб., общий объем кредиторской задолженности - 4,5 млрд руб. В залоге у Сбербанка находятся 100% доля в ООО «Инкаб» и 80% доля в «Инкаб.Про» (доли «Инкаб Холдинг» и Ксении Смильгевич). Перед размещением планировалось изменить договор залога так, чтобы в залоге у Сбербанка было 51% акций «Инкаб Холдинг».
Средства, вырученные от IPO, «Инкаб» планирует потратить на погашение задолженности перед Сбербанком, планируемого объема вырученных средств должно хватить на погашение 40% от общего размера задолженности. Однако в компании предупредили, что нет гарантии привлечения достаточного объема денежных средств. В случая неисполнения обязательства по кредитам у «Инкаб Холдинг» может появиться новый контролирующий акционер в лице Сбербанка, говорится в инвестиционном проспекте компании.