В рубрику "Спутниковая связь" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

О рынке дистанционного зондирования Земли из космоса и его нормативно-правовом регулировании.Состоится ли развитие российского рынка ДЗЗ?

On the market of remote sensing of the Earth from space and its legal regulation.
Will the development of the Russian market of remote sensing happen?

Оценка рынка ДЗЗ неоднозначна, поскольку индустрия ДЗЗ в значительной степени завязана на государственное финансирование в рамках гражданских программ и финансирование из оборонных бюджетов, которые обычно закрыты для публикации уже на уровне планов и проектов. Тем более это относится к России. Нормативные положения, которые устанавливают правила распространения геопространственных данных, в том числе обработанных данных ДЗЗ из космоса, формируются госструктурами и определяют темпы и объем этого рынка.

Рынок геопространственной информации

В соответствии с нормативным определением, геопространственная информация – совокупность данных о местности и объектах, расположенных на поверхности Земли, в подповерхностном слое Земли, приповерхностном слое атмосферы Земли и околоземном пространстве, необходимых для использования в различных областях деятельности. Эта информация может быть получена различными средствами, в том числе и с использованием данных ДЗЗ из космоса. Космическая технология ДЗЗ является наиболее востребованной, сегодня и в ближайшей перспективе объем сервисов ДЗЗ из космоса на рынке геопространственной информации устойчиво оценивались в 43%.

Ограничение роста мирового рынка спутникового ДЗЗ во многом связывали с проблемами национального нормативно-правового характера, которые ограничивали распространение снимков ДЗЗ с высоким и тем более сверхвысоким разрешением на местности. Однако в 2014 г. правительство США разрешило компании DigitalGlobe продавать спутниковые снимки сверхвысокого разрешения. Таким образом, на мировом коммерческом рынке впервые станет доступна панхроматическая съемка с разрешением до 0,25 м и мультиспектральная до 1 м.

Это создает предпосылки роста объема сервисов спутникового ДЗЗ на рынке геопространственной информации в ближайшей перспективе, поскольку США контролирует примерно 61% рынка спутникового ДЗЗ. Как следствие, формируются условия для роста общей индустрии спутникового ДЗЗ (см. рис. 1).

Индустрия и сервисы спутникового ДЗЗ

Объем индустрии спутникового ДЗЗ в различных источниках информации оценивается по-разному, поскольку в понятие индустрии входит не только объем рынка, связанный с сервисами, но и вся цепочка от создания спутников с учетом их запуска до производства наземных приемных станций. Тем более оценки становятся неоднозначными с учетом того, что создание спутников ДЗЗ практически всегда сопряжено с госпрограммами. На рис. 2 представлена оценка объема индустрии спутникового ДЗЗ с учетом данных SIA [2].

Несложно заметить, что индустрия спутникового ДЗЗ, хотя и составляет малую часть в объеме спутниковой индустрии (немногим более 2%), а темпы ее роста примерно такие же, как и спутниковой индустрии, но, судя по различным источникам информации, темп наращивания объемов сервисов спутникового ДЗЗ в последние годы заметно вырос. Это говорит о том, что сервисы спутникового ДЗЗ все в большем объеме начинают предоставляться на коммерческой основе. По оценке финансового директора Янси Спрюэла (Yancey Spruill), основного коммерческого игрока на рынке спутникового ДЗЗ компании DigitalGlobe, снятие запрета на продажу снимков с разрешением более 20 дюймов (50,8 см) позволит расширить мировой рынок спутникового ДЗЗ примерно на $400 млн.

Характерные системные тенденции

В данном случае характерные тенденции развития технологий спутникового ДЗЗ формулируются без подробных и обоснований или анализа, поскольку данная тема требует самостоятельных отдельных публикаций. В то же время,: при оценке общего состояния и перспектив рынка целесообразно учитывать отмеченные ниже системные тенденции. Вопросы создания небольших спутников ДЗЗ обсуждаются во многих публикациях, например [3– 5]. Среди многих технологических и системных тенденций, судя по публикациям, наиболее яркой является создание группировок относительно небольших спутников ДЗЗ для глобального охвата Земли и увеличения периодичности съемки при обеспечении высокого линейного разрешения. Причем ряд маркетинговых исследований прогнозирует, что объем индустрии ДЗЗ, связанный с микроспутниками, в следующие 5 лет увеличится примерно в 2,7 раза по сравнению с 2014 г.

Столь оптимистический прогноз использования микроспутников ДЗЗ основан на выраженной необходимости повышения оперативности и непрерывности съемки.

Действительно, площадь поверхности Земли составляет примерно 510 млн км². Спутник ДЗЗ высокого разрешения способен за сутки провести съемку 1 млн км². Причем повторяемость съемки идентичного участка составляет в лучшем случае несколько суток. Очевидно, что для решения задачи непрерывного оперативного наблюдения необходимы многоспутниковые системы ДЗЗ. Но стоимость “большого" спутника ДЗЗ составляет сотни миллионов долларов, и решение задачи, очевидно, становится нереализуемым. Для решения задачи оперативности и непрерывности получения данных ДЗЗ необходим компромисс между разрешающей способностью съемки и площадью съемки, полезностью этой съемки и ценой спутника ДЗЗ в составе многоспутниковой системы. В конечном итоге необходимо четкое представление о себестоимости съемки, что является задачей с неоднозначным решением. Оптимизм в достижении эффективного решения задач спутникового ДЗЗ дают технологические достижения. Например, современное развитие приборной базы (оптические системы с массой 20–50 кг для среднего и высокого разрешения при потреблении 40–80 Вт) позволило, по мнению ряда специалистов, ориентироваться на спутники ДЗЗ, относящиеся к классу микроспутников (до 100 кг) или немного тяжелее. Кроме того, с целью достижения коммерческого эффекта на рынке ДЗЗ разрабатываются проекты, которые уже ориентированы на частного потребителя. В первую очередь это проект создания группировки спутников SkySat (SkySat 1 и 2 уже на орбите, в 2015–2016 г. планируется запустить еще 13 подобных спутников, всего по проекту 24 спутника), поддержанный Google. Интересно в данном случае то, что предполагается высокое разрешение съемки в 1 м, а сама съемка (сеансы до 90 секунд) предполагает передачу на земные станции уже сформированного видеоизображения заданной поверхности земли в телевизионном формате MPEG 4 (H.264).

Более того, в некоторых публикациях упоминается даже о возможности создания многоспутниковых группировок ДЗЗ на основе наноспутников (до 11 кг) для обзорной съемки с низким разрешением (примерно 80 м¹). Такие спутники (типа Cubesat) уже достаточно давно создаются и запускаются, но все они пока не имеют коммерческого начала и значения (в основном технологические, научные, учебные и т.п.).

Как следствие развития систем спутникового ДЗЗ, на мировом рынке все большее число малых и средних компаний участвует в обработке первичных данных и распространении сервисов спутникового ДЗЗ на коммерческой основе в интересах государственных структур.

Другой системный тренд связан с дополнительной нагрузкой коммерческих спутников связи hosted payload. Эта тенденция зародилась в рамках реализации, как правило, задач военных ведомств, которые использовали коммерческие спутники для установки на них дополнительной полезной нагрузки. Но в целом это решение имеет более широкое предназначение. Например, на следующем поколении низкоорбитальных спутников системы Iridium Next дополнительно устанавливается аппаратура ДЗЗ [6]. Ожидается, что такое решение позволит снизить капитальные затраты и увеличить доходность системы Iridium. Конечно, решение сопряжено с необходимостью согласования всех действия с военными ведомствами, что тянет за собой многочисленные проблемы (как правило, формального характера).

Особенности спутникового ДЗЗ в России

Сегодня, по данным ОАО РКС (табл. 1), объем рынка сервисов ДЗЗ на 95% связан со странами Северной Америки и Западной Европы. Россия занимает в этом сегменте незначительную долю 0,2%. Такое положение в значительной степени связано с ограниченной российской группировкой спутников ДЗЗ и несовершенством нормативно-правой базы в области спутникового ДЗЗ. Например, до декабря 2014 г. [см. врезку 2] практически не имелось возможности на коммерческой основе предоставлять обработанные данные ДЗЗ с линейным разрешением лучше 2 м. То есть можно утверждать, что коммерческая составляющая на рынке ДЗЗ стремилась к нулю, что и отмечено в табл. 1.

По планам Роскосмоса спутниковая группировка должна быть значительно увеличена. В соответствии с планом Роскосмоса предполагается в новой ФКП 2016–2025 г. затратить на развитие группировки спутников ДЗЗ примерно 358,5 млрд руб. (см. табл. 2).

Это запрос Роскосмоса по состоянию на 2014 г. Какой объем будет согласован, пока нет сведений. Предполагается, что группировка будет состоять из 26 спутников различного назначения. Развитие систем ДЗЗ в России осуществляется на государственном уровне, что предусмотрено в документе “Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года", утвержденном Президентом РФ 14 января 2014 г. И, конечно, увеличение группировки ДЗЗ – основная идея Роскосмоса, но насколько заявленные проекты отвечают современным тенденциям, сведений не публикуется.

Кроме того, одной из заявленных приоритетных целей государственной политики объявлено привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к работе на рынке ДЗЗ. С этой целью декларируется и совершенствование нормативно-правовой базы в области использования данных ДЗЗ. Видимо, в рамках реализации этой цели в конце 2014 г. подготовлена в Роскосмосе и опубликована новая редакция Положения о получении, использовании и предоставлении геопространственной информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 326) с учетом изменений от 27 ноября 2014 г. (см. врезку 1). В новой редакции исключен критерий ограничения разрешающей способности 2 м (см. врезку 2). Кроме того, исключено упоминание “данных дистанционного зондирования Земли из космоса". Таким образом, Положение в новой редакции распространяется на все материалы геопространственной информации (см. врезку 3), полученные в результате обработки первичных данных, осуществляемой в целях обеспечения возможности их использования независимо от технологии их получения. Получается, что независимо от линейной разрешающей способности любая геопространственная информация, даже та, которая получена на основе обработки первичных данных со спутников ДЗЗ с разрешающей способностью хуже 2 м, подлежит предварительному согласованию не только перед ее распространением, но и даже перед ее созданием.

Как будет работать новое Положение, пока непонятно, поэтому целесообразно официальное разъяснение, насколько это Положение отвечает задекларированной цели – привлечению малого и среднего бизнеса на рынок ДЗЗ. Тем более, такое разъяснение необходимо, поскольку опубликован и проект изменения Положения об использовании и распространении данных, полученных с космических аппаратов типа “Ресурс ДК", где норма 2 м сохранена2. Кроме того, 17 декабря вышло постановление Правительства РФ, которое устанавливает, что данные, полученные с гражданских спутников ДЗЗ, не подлежат засекречиванию (см. врезку 4), т.е. все обработанные данные вполне могут быть засекречены. Кроме того, все российские спутники ДЗЗ, создаваемые по программе ФКП, вполне могут быть отнесены к спутникам двойного назначения. Определение типа “гражданский спутник ДЗЗ" не обнаружено.

Заключение

Как следует из многих аналитических материалов, в том числе представленных в данной статье, в последние годы наблюдается повышенный интерес к сервисам спутникового ДЗЗ. Но пока это в основном связано с госбюджетами. Однако в последние два– три года начинает более заметно проявляться коммерческая составляющая на этом рынке. В перспективе прогнозируется наращивание этой составляющей. В ряде зарубежных проектов эта задача уже реализуется. Причем как основная тенденция, обеспечивающая достижение этой цели и общую эффективность системы ДЗЗ, связана с многоспутниковыми системами не на основе средних и тяжелых спутников, ряд которых представлен в [7], а на основе небольших спутников типа SkySat, то есть с массой 100–130 кг (условно можно назвать микроспутниками).

К сожалению, в России индустрия ДЗЗ развивается без учета общемировых тенденций, а решения о проектируемых системах ДЗЗ принимаются без внешней независимой экспертизы.

Положительные сдвиги в приближении российской нормативно-правой базы в области ДЗЗ в конце 2014 г. начали просматриваться, но действительно ли они приведут к расширению российского рынка ДЗЗ и тем более российской составляющей на мировом рынке ДЗЗ, пока уверенности нет, в том числе и по причине неоднозначности ряда нормативных положений.

Цель данного обзора – обратить внимание государственных структур, от которых зависит развитие индустрии ДЗЗ, на необходимость всестороннего анализа мировых тенденций и необходимость четкого ответа о соответствии им российских проектов.

Редакция журнала ТСС планирует продолжить обсуждение этой тематики в 2015 г. с привлечением широкого круга экспертов.

Литература

1. Remote Sensing Technologies and Global Markets, BCC Research. – 2012.
2. The 2014 State of the Satellite Industry Report (http://www.sia.org/wpcontent/uploads/2014/05/SIA_ 2014_SSIR.pdf).
3. Sandau R., Brier K. POTENTIAL FOR ADVANCEMENTS IN REMOTE SENSING USING SMALL SATELLITES, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B1. – Beijing, 2008. – P. 919–924.
4. Севостьянов Н.Н. и др. Анализ современных возможностей создания малых космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли // Труды МФТИ, 2009. – Т. 1. – № 3. – С. 14–22.
5. Pacome Revillon Earth Observation Market Evolution and Drivers, e-GEOS International Conference. – Rome. – May 24, 2012.
6. Hosted Payload Guidebook, Futron Corporation, 2010.
7. Дворкин Б.А., Дворкин С.А. Новейшие перспективные спутники дистанционного зондирования Земли // Геоматика. – № 2, 2013. – С. 16–36.

Опубликовано: Специальный выпуск "Спутниковая связь и вещание"-2015
Посещений: 11231

Автор Анпилогов Валентин Романович Зам.ген.директора ЗАО "Висат-Теп" Всего статей:  56

В рубрику "Спутниковая связь" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций