В рубрику "Решения корпоративного класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
В первом номере журнала "Технологии и средства связи" (№ 1, 2007 г.) были опубликованы материалы заочного круглого стола "УАТС: модернизация или замена?".
Представители компаний Nortel, Ericssion, Tadiran Telecom, "НК-Трио", "Самсунг Электроникс Рус" и ГК "ИМАГ" высказали свой взгляд на пути развития офисных АТС. Участники дискуссий практически единогласно считают, что основной причиной интереса компаний к модернизации или замене УАТС сегодня является нарастающее стремление потребителей организовать распределенный офис, предоставив многим сотрудникам возможность "удаленной работы". Другой не менее важной причиной интереса к развитию корпоративной коммутационной платформы является движение сетей общего пользования к концепциям NGN, FMC и UC, о которых также шла речь в указанном номере журнала.
Редакция группы изданий "Технологии и средства связи" при поддержке компании "Самсунг Электроникс Рус" решила провести опрос своих читателей, в ходе которого выявлялось и отношение потребителей к проблемам модернизации (замены) УАТС и востребованности тех или иных сервисов.
Результаты исследования представлены в данном обзоре. Исследование проводилось в течение 5 рабочих дней в начале апреля. За это время на вопросы редакции журнала ответили 318 руководителей и специалистов из компаний-потребителей.
В данном исследовании выявлялась распространенность в России УАТС иностранных производителей: Nortel, Telrad, Alcatel, NEC, Tadiran, Ericsson, Samsung, Siemens, LG, Avaya, Panasonic. Участники исследования могли выбрать несколько вариантов ответа или вписать в разделе "другое" название иной компании. Сумма ответов, представленная на рис. 1 превышает 100%, что свидетельствует об использовании некоторой частью респондентов нескольких коммутаторов разных производителей в одной организации.
Лидерство УАТС Panasonic не вызвало у экспертов удивления. По результатам всех опросов и корпоративных исследований данный производитель контролирует приблизительно 1/3 российского рынка. Лидерство этого вендора не оспаривается никем и сохраняется на протяжении многих лет. А вот Avaya на рынке офисной телефонии стремительно увеличивает свое присутствие. Такая тенденция наблюдается из года в год.
Наиболее популярной в линейке продукции Panasonic у читателей журнала "Технологии и средства связи", принявших участие в опросе, оказалась серия KX-TDA 100/200/600, работающая как в малых и средних офисах, так и на больших предприятиях со значительным количеством перемещающихся сотрудников. Так, модель KX-TDA 600 используется, в основном, в организациях, связанных с производством или торговлей (заводы и торговые/торго-во-складские/торгово-офисные комплексы).
Среди решений Avaya наиболее востребованными оказались Definity CSI и Definity SI. На втором месте - АТС Avaya IP Office.
У LG безусловным лидером оказалась серия LDK в модификациях LDK100 и LDK 300. Следом за ними идут АТС серии GDK.
Модели Hicom 300 и Hicom 300E участники исследования наиболее часто выбирают из продуктовой линейки Siemens.
Из АТС компании Samsung читатели журнала "Технологии и средства связи" чаще всего выбирают станцию iDCS-500. Второй по востребованности оказалась модель DCS.
Система деловой связи MD110 наиболее часто упоминается из моделей Ericsson. Чаще всего ее выбирали читатели журнала "ТСС", работающие в отелях и гостиничных сетях.
У компании Tadiran наибольшей популярностью пользуется АТС средней емкости Coral II.
Компании, выбравшие АТС NEC и планирующие наращивание емкости в ближайшее время, предпочли IPS средней емкости NEC NEAX2000.
Более 1/3 пользователелей АТС Alcatel предпочли модель OmniPCX Office.
Компания Telrad оказалась представленной моделью S400, которой пользуется ровно половина из участников исследования, выбравших АТС Telrad.
Включая в исследование компанию Nortel, редакция ориентировалась, конечно же, на УАТС этой компании. Тем неожиданнее оказалось лидерство среди корпоративных потребителей АТС Meridian 1 Option 61C, являющейся платформой операторского класса.
Почти 1/4 опрошенных используют корпоративные коммутационные платформы других производителей. Несмотря на то что исследование посвящено АТС зарубежного производства, участники сочли необходимым упоминуть и системы российских производителей.
Среди "других" УАТС чаще всего назывались: Minicom DX 500 (ГК "Ин-формтехника"); Si2000 (ISKRATEL и "СТАРТЕЛЕКОМ"); "Агат-РТ UX-3210" (компания "Агат-РТ"); МТА М-200 (компания "МТА"); АТС производства группы компаний "Протон-ССС", Maxicom mxm 120 (ООО "Мультиком"). Также были упомянуты: Гринлайт "Турбо 160" (Laud Link); HUAWEI C&C08 (Huawei); "ОНИКС" (ООО "Интелсет-ТСС"); "Квант" (ОАО "МПОВТ"); Zodiac 12/32 (телефонная компания "Тельда-Сиб"); ACTUM ACT-200; Harris 20-20 (Teltronics, Inc) и ряд других, включая IP-PBX Asterisk
Исследование корпоративных коммутационных платформ зарубежного производства показало: системы конференц-связи остаются самым востребованным сервисом в УАТС. Ими пользуется 52,4% потребителей.
Набор других востребованных сервисов, приведенных на рис. 2, показывает: абсолютное большинство принявших участие в опросе, успели или заменить или значительно модернизировать свои коммутационные платформы. Даже у экспертов из компаний-производителей вызвал удивление тот факт, что уже более 1/3 компаний, в которых работают подписчики журнала "Технологии и средства связи", произвели интеграцию АТС и сети передачи данных. Использование VoIP более чем 1/4 организаций лишь подтверждает отсутствие катастрофического отставания российских потребителей в темпах модернизации коммутационных платформ от более "продвинутых" зарубежных стран, ранее нас начавших пропагандировать парадигму "все через IP".
Планируете ли вы замену коммуникационной системы?Ответ на этот вопрос подтверждают аналитические предположения экспертов о том, что большинство подписчиков журнала "ТСС" (по крайней мере, из тех, кто принял участие в исследовании) уже провели модернизацию или замену корпоративной коммутационной платформы (см. рис. 3). Лишь 33,1% респондентов еще не сделали этого и соответственно планируют замену УАТС.
По мнению потребителей, набор сервисов - главный критерий выбора корпоративной АТС. В этом потребители несколько расходятся с поставщиками, которые в массе своей поставили функциональность и набор услуг на 3-4-е место (эти данные получены в ходе заочного круглого стола "Как выбирать АТС", который редакция группы изданий "Технологии и средства связи" провела для каталога продукции "АТС. Коммутационное оборудование-2007"). Большинство респондентов (77,8%) считают необходимость добавления новых сервисных функций самой первой в числе главных причин замены УАТС (см. рис. 4).
Лидеры новых сервисов полностью совпадают с прогнозами экспертов журнала "Технологии и средства связи", высказанными в № 1-2007. Тенденция к всеобщей "IP-зации" стала необратимой. Именно поэтому 64,4% опрошенных указали в качестве востребованной новой функции интегрированную VoIP-телефонию. Рост цен на коммерческую недвижимость и транспортные проблемы, повышающие интерес собственников предприятий к технологиям организации удаленной (надомной) работы сотрудников, с одной стороны, и экспансия в регионы торговых сетей - с другой, отражаются в выборе 53,3% опрошенных функции "Построение распределенной корпоративной телекоммуникационной сети" как наиболее привлекательной при замене УАТС (см. рис. 5).
Большинство их участников опроса, планирующих замену корпоративной коммутационной платформы, еще не определились ни с маркой, ни с конкретной моделью. Лишь 26 респондентов смогли назвать конкретные модели, которые они хотели бы закупить.
Наиболее популярной оказалась серия Panasonic KX-TDA (9 респондентов - все, кто ориентирован на Panasonic). При этом три участника опроса выбрали KX-TDA 600, четыре - KX-TDA 100, один - KX-TDA 200 и один участник еще не определился с конкретной моделью.
Приверженцы Avaya отдали предпочтение коммуникационному серверу S8500 (2 человека) и IP Office (3).
Также в качестве объекта покупки назывались: HiPath 4000 (Siemens), DCS (Samsung), SI2000 (Iscratel), OmniPcx office (Alcatel), IXP2000 (Teltronics), NEAX2400 (NEC), "МиниКом DX-500-compact" (ГК "Информтехника").
Укажите основной для вас фактор выбора производителя новой телекоммуникационной системыВозможности конкретной системы и определяют выбор производителя - так считают 38,9% участников исследования (см. рис. 6). А вот репутация торговой марки влияет на выбор всего 11,5% опрошенных. Похоже, эпоха приверженности бренду проходит - по крайней мере, у подписчиков журнала "Технологии и средства связи". Выбор определяется, в основном, функциональностью и стоимостью. Даже на возможность преемственности ориентируются лишь 19,1% опрошенных. А это значит, что основные производители должны озаботиться "охраной территории" - иначе можно потерять клиентов, не испытывающих особой приверженности к вендорам.
Е.А. Швец-Тэнета-Гурий
Менеджер подразделения систем связи "Самсунг Электроникс Рус"
Судя по ответам, в исследовании приняли участие подписчики изданий из самых разных сфер бизнеса, включая операторов связи.
Используемое оборудование
В соответствии с нашими ожиданиями большинство пользователей систем связи отметили, что применяют системы связи иностранных производителей. Характерно также то, что на российский рынок офисных АТС пока что почти не проникли производители систем связи из Китая.
Используемые функции
Большинство участников исследования отметили, что активно используют дополнительные функции, предоставляемые современными системами связи. Сюрпризом оказалось большое проникновение интеграции сетей передачи данных и АТС. Вместе с этим характерно то, что основной причиной замены используемой системы связи на новую является как раз необходимость в новых сервисных функциях. В то же время замену существующей системы планирует только треть опрошенных подписчиков. Функциональные возможности системы являются также основным фактором при выборе новой коммуникационной системы. Статистика продаж телекоммуникационного оборудования, производимого Samsung Electronics, также подтверждает тенденцию максимальной "сервиси-зации" систем связи. Причем с каждым годом растут продажи более сложных по функционалу плат. Например, вместо функции автосекретаря все большее распространение получают полнофункциональные системы голосовой почты с функцией факс-сервера и интеграцией в сеть передачи данных.
Некоторые выводы
Для современного пользователя все меньшее значение имеет марка телекоммуникационной системы, страна ее происхождения и ее стоимость. Наибольшее значение имеет функциональность системы.
Лидерами рынка являются компании, в продуктовой линейке которых все еще существенное место занимают аналоговые продукты, что обусловлено низкой стоимостью аналогового оборудования и соответственно его востребованностью в сегменте малого бизнеса. В то же время стоит отметить уверенные позиции компании Avaya, телефонные станции которой стоятся на протоколе IP.
В.П. Балков
Эксперт по телекоммуникационным и сетевым технологиям Abitel Group
1. Коммуникационная система какого производителя установлена в вашей организации в настоящее время?
Комментарий: По распределению ответов на первый вопрос можно предположить, что значительную долю отвечавших составляют представители сегмента SMB. В этом сегменте еще велика доля унаследованных отечественных и зарубежных (Samsung, LG, Panasonic и др.) систем. Часть таких систем постепенно заменяется их цифровыми модификациями, а часть - современными системами других производителей (Avaya, Siemens, NEC, Alcatel и др.). Другая особенность этого сегмента состоит в том, что находят спрос системы различного класса и функционального уровня как зарубежных, так и отечественных производителей.
Нам, как одному из старейших дистрибьюторов NEC в России (с 1994 г.), приятно отметить, что АТС корпорации NEC занимают не последнее место в этом не простом и весьма изменчивом рыночном сегменте. Более того, по данным, приведенным в отчете "Market Share: Enterprise Telephony Equipment, Worldwide, 2005" экспертной компанией Gartner, корпорация NEC вышла на первое место в мире по общему числу портов, отгруженных корпоративным потребителям.
2. Какие дополнительные функции системы вы используете в настоящий момент?
Комментарий: Распределение ответов в данном пункте наглядно отражает современную тенденцию к конвергентности в голосовой связи традиционных и IP-технологий, с одной стороны, стационарных и микросотовых решений - с другой. Причем внедрение IP-технологий происходит и в системы микросотовой связи: в результате достаточно интенсивно выходят на рынок системы WLAN-телефонии и IP DECT, интегрированные с современными АТС.
3. Планируете ли вы замену коммуникационной системы?
Комментарий: Распределение ответов здесь, на наш взгляд, не является достаточно информативным. Одна из особенностей российского рынка состоит в том, что потребность в замене коммуникационной системы имеет волнообразный характер и во многом зависит от состояния экономики того или иного региона. Предыдущая такая волна была во второй половине 2004 г. - 2005 г. В настоящее время наблюдаются явные признаки очередного подъема спроса на коммуникационные системы корпоративного класса.
4. Какова причина планируемой замены вашей коммуникационной системы?
Комментарий: Распределение ответов в данном пункте весьма интересно по двум причинам. Первая - переход от аналоговой к цифровой платформе. Достаточно высокая потребность в этом косвенно подтверждает тезис о высокой доле унаследованных систем (в основном аналоговых), а также тезис о возможных всплесках спроса на современные цифровые платформы в ближайшем будущем. Вторая - невозможность наращивания существующих АТС. Причиной этого, на наш взгляд, является не только ограничения унаследованных систем, но и недостаточное понимание важности такого параметра при выборе АТС, как масштабирование - в его количественном и стоимостном выражении.
5. Укажите основной для вас фактор выбора производителя новой коммуникационной системы
Комментарий: Распределение ответов в данном пункте не только отражает реальное положение дел на российском рынке АТС, но и одну его особенность - недооценку важности сервисной поддержки для корпоративных систем на базе современных АТС. Грамотный подход к организации такой поддержки (особенно в распределенных системах) позволяет эффективно решать задачи контроля функционирования, своевременного выявления причин сбоев, нештатных ситуаций и их оперативного устранения, поддержания необходимого комплекта ЗИП, своевременного проведения профилактических и регламентных работ.
Руди Вальдман
Директор по маркетингу и продажам в РФ и СНГ компании Tadiran Telecom Ltd.
На мой взгляд, правильнее сравнивать количество установленных портов в разрезе производителей, а не количество станций, поскольку сравнение УПАТС, поддерживающих 6000 и более абонентов, с небольшими офисными АТС является неадекватным. Что касается используемых функций, то потребность российских пользователей в новых приложениях, таких как IP-телефония, call-центры, голосовая почта и др., явно возрастает, хотя, возможно, не такими темпами, как хотелось бы производителям. С другой стороны, востребованность такой хорошо известной функции, как конференция, получила наибольший процент в рейтинге. И мы по собственному опыту знаем, насколько сегодня важны большие селекторы для крупных организаций и больших заводов, имеющих территориально-распределенные отделения. Опрос показывает, что рынок коммутационных систем начинает уменьшаться, поскольку большинство компаний уже приобрели свои телекоммуникационные платформы. Однако потребность пользователей в современных системах, станциях большей емкости, а также в дополнительных сервисных функциях обеспечивают производителям телекоммуникационных платформ еще изрядное поле деятельности. Надо заметить, что процент соотношения так называемого "железа" и ПО в телефонных системах меняется в сторону ПО, и новейшие приложения и функции уже разрабатываются программно под существующие системы. В вышеупомянутых условиях сокращения рынка коммутационных платформ основными аспектами конкурентной борьбы между производителями станут диапазон предлагаемых функций и, естественно, цена, что наглядно отражает последняя таблица.
Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #2, 2007
Посещений: 6248
В рубрику "Решения корпоративного класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
